税理士特化定額格安BPO・AI社員AIKATA

税理士事務所で人手不足・事務の負担が続く理由

税理士事務所の仕事は、顧問先の取引の量と形に左右されます。通帳や領収書を紙で渡す会社、クラウド会計を使う会社、毎月の資料が遅れがちな会社と、顧問先ごとに受け取り方も仕訳の型も違います。そこへインボイス制度や電子帳簿保存法への対応が加わり、一枚の証憑を確かめる手間も増えました。確定申告と決算月が重なる時期には、入力と資料回収が一度に押し寄せます。

一方で、仕訳の判断ができる経験者の採用は難しく、繁忙期だけパートを採っても毎年教え直すことになります。勘定科目や摘要の付け方は担当者ごとに癖が出やすく、担当替えのたびに過去の仕訳を見直す手間も生まれます。顧問先を一件増やすたびに入力と確認の手が同じだけ要る形のままでは、事務所の成長に採用が追いつきません。

税理士事務所でよく伺うお悩み

その業務、AI社員AIKATAが
月30万円の定額でまとめて引き受けます。

税理士事務所のAI活用：AIに任せられる業務

記帳代行

通帳やカード明細、領収書・請求書のデータから、顧問先ごとの仕訳の型に沿って会計ソフトへ入力します。勘定科目や税区分に迷う取引は先生に確認してから処理し、月次の試算表は前月との比較を付けてお渡しします。

• 通帳・カード明細の取り込みと仕訳
• 領収書・請求書のデータ化と仕訳入力
• 勘定科目・税区分の入力ミスの確認
• 月次試算表の作成と前月との比較

顧問先の資料回収

月次資料や確定申告に要る書類の案内・催促の連絡を下書きし、届いた資料を一覧にして不足を洗い出します。いつ誰に何を連絡したかの記録も残します。申告書の作成と税務の相談は、先生が行います。

• 月次資料の回収・催促の連絡
• 確定申告の資料の回収と一覧化
• 源泉徴収票・控除証明書の回収
• 不足資料の洗い出しと連絡の下書き

事務所の事務

顧問料の請求と入金消込、問い合わせメールの振り分け、申告や届出の期限の一覧管理、電子帳簿保存法に沿った証憑の整理など、事務所の運営を細かく削っている作業をまとめて引き受けます。

• 顧問料の請求書の作成と入金消込
• 問い合わせメールの一次返信・振り分け
• 申告・届出の期限の一覧管理
• 電子帳簿の証憑の整理・保存

ここに無い業務も、パソコン上で完結する業務であれば分野を問わずお任せいただけます。

税理士事務所がAI社員AIKATAを選ぶ5つの理由

税理士事務所が外注・AI活用の前に確かめたいこと

税理士法との線引きを確かめる

税理士法では、税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士の業務とされ、税理士でない者は行えません。当社が引き受けるのは記帳代行や資料回収などの会計事務で、申告書の作成と税務の判断は先生が行います。外注先を選ぶときは、どこまでを引き受けるかを契約で書き分けられるかを確かめてください。

顧問先の帳簿と通帳の情報の扱い

顧問先の通帳の明細や売上・給与の数字、個人の顧問先の医療費や家族の情報など、外に出せない情報を扱います。秘密保持契約(NDA)を結び、アクセスできる顧問先と画面を限定したうえで、資料の受け渡しと保管の方法を事務所の規程に合わせて決めます。マイナンバーを扱うかどうかも事前に取り決めます。

繁忙期の前に仕訳の型をそろえる

確定申告や決算が重なる時期に始めると、仕訳の型を決める時間が取れません。導入は閑散期に、顧問先ごとの勘定科目や摘要の付け方、迷う取引の扱いを、職員の方の画面を拝見しながら整理するのがおすすめです。先生の確認でいただいた修正は仕組みに反映し、次の月から同じ誤りを出さないようにします。

まとめ：税理士事務所の事務は、月30万円の定額で任せられます

税理士事務所の人手不足は、職員を増やすだけでも、記帳代行の外注やソフトの乗り換えだけでも解消しにくい課題です。AI社員AIKATAなら、記帳代行・資料回収・顧問料の請求まで、職員の方の入力と集計を月30万円の定額でまとめて引き受けます。税務代理と税務相談は先生の手元に残したまま、いまの会計ソフトで始められます。無料相談では、顧問先の数や資料の届き方を伺い、どの作業から任せるとよいかをご提案します。